2021年中国钛白粉产业链分析

一、钛白粉产业链整体分析

钛白粉又名二氧化钛（TiO2），是一种十分稳定的白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料，约占全部白色颜料使用量的80%。钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉，其中颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉（A型）和金红石型钛白粉（R型）两类。

1、生产工艺

钛白粉生产工艺主要分为硫酸法和氯化法，硫酸法是将钛精矿与浓硫酸进行酸解反应生产硫酸氧钛，经水解生成偏钛酸，再经煅烧、粉碎即得到钛白粉产品，硫酸法可得到锐钛型钛白粉，再经后加工后得金红石型钛白。氯化法是用含钛的原料，以氯化高钛渣、或人造金红石、或天然金红石等与氯气反应生成四氯化钛，经精馏提纯，然后再进行气相氧化；在速冷后，经过气固分离再经过洗涤和粉碎得到金红石型钛白粉。

硫酸法制备钛白粉工艺流程图

资料来源：中国粉体网，华经产业研究院整理

氯化法制备钛白粉工艺流程图

资料来源：中国粉体网，华经产业研究院整理

当前钛白粉的生产工艺对比而言，世界钛白粉生产总量中约一半为氯化法产品，国际上主要的钛白粉生产厂商基本都采用氯化法。截至2020年年底国内能维持正常生产的40家规模以上的全流程型钛白粉生产企业中有36家硫酸法企业、4家氯化法企业，龙蟒佰利是国内最大规模兼具硫酸法和氯化法的企业。

硫酸法和氯化法工艺对比

资料来源：公开资料整理

就国内钛白粉两种制备方法占比情况而言，全球目前以氯化法为主，而我国整体仍主要以经济成本较低的硫酸法为主，根据数据，2021年中国硫酸法钛白粉产量占比超九成，氯化法钛白粉产量在37.27万吨，约占国内总产量的9.77%左右。预计随着环保政策持续推进，氯化法仍是未来的主要趋势，预计占比将有所提高。

2021年中国钛白粉产量分制备方法占比分布情况

资料来源：公开资料整理

2、上游端

目前国内钛白粉生产主要以硫酸法为主，钛铁矿是上游主要原材料。根据美国地质调查局数据显示，全球钛矿储量呈现先增长后降低趋势。就产量而言，2019开始，全球钛铁矿产量出现了明显的增长，主要是中国地区产量的大幅增长导致的，2018年中国钛铁矿产量仅为85万吨，2019年增长至230万吨，增长了近两倍。主要原因为全球制造业向中国靠拢，中国钛应用市场迅速发展。

资料来源：USGS，华经产业研究院整理

全球钛资源主要分布在澳大利亚、南非、加拿大、中国和印度等国。据数据显示，2020年，2020年全球共有钛铁矿储量7亿吨左右。其中，中国拥有的钛铁矿储量最高，达到2.3亿吨，约占全球总储量的32.86%;其次为澳大利亚地区，储量达1.5亿吨，占全球总储量的21.43%。虽然我国钛资源丰富，同时也是全球第一大钛资源消费国，但贫矿多、富矿少，整体品位不高，优质钛资源仅占已查明资源储量的2%。我虽然我国有包括攀钢矿业、龙蟒矿冶、以及重钢西昌矿业等企业在内的400余家具备钛精矿产能的企业，但国内整体钛精矿产量会受到钢铁市场影响，钛精矿仍供不应求，因此每年需大量进口。

资料来源：USGS，华经产业研究院整理

3、下游端

在钛白粉下游消费情况而言，钛白粉相对其他白色涂料相对面积较小，是世界上性能最好的白色颜料之一，广泛应用于涂料、造纸、塑料等行业。按照终端市场分类，建筑房地产行业对钛白粉的需求量最高。上世纪末，我国钛白粉的应用主要集中在涂料上，涂料用钛白粉占据钛白粉总用量的65%以上，同时钛白粉也是涂料工业中用量最大的颜料之一。近年来，我国涂料用钛白粉的比重略微下降，塑料所需钛白粉比重逐渐上升。根据数据，我国钛白粉2020年消费中有61%用于涂料行业中，占比最高，其次是塑料和造纸行业，消费占比分别约为18%和10%，其余行业如油墨、橡胶行业的钛白粉消费比例则较小。

资料来源：公开资料整理

二、钛白粉市场现状分析

1、产量

随着下游涂料等行业整体需求持续增长，加之出口需求持续增长，我国钛白粉产量逐年增长，根据数据，2021年我国钛白粉产量约381.35万吨，同比2020年增长8.58%左右，预计随着建筑行业整体景气度回升，氯化法钛白粉产能将有所提升，我国钛白粉产量仍有较大增长空间。

注：2021年数据来源公开资料

资料来源：化工生产力促进中心和钛白粉产业技术创新战略联盟，华经产业研究院整理

就钛白粉产量省市分布情况而言，我国钛白粉主要集中于四川、山东、安徽和河南等相对经济欠发展地区，根据数据显示，2021年四川和山东钛白粉分别占比整体产量的22%和15%左右。整体结构呈现逐步集中趋势，个别地区小幅下降，增长最高的为四川的13.06万吨。

资料来源：公开资料整理

2、市场价格

就钛白粉价格变动情况而言，2020年下半年受钛白粉整体环保政策趋严，硫酸法部分相关企业停产或减产，上游钛精矿开采难度提升导致原材料成本上升加之下游需求持续增长，同时出口需求持续增长，我国钛白粉价格持续走高，在2021年6月一度达到每吨21556元，随着2021下半年市场供给增长，整体价格有小幅度下降，最新数据显示，2022年市场价格再度小幅度回升，2月初价格为每吨20850元，行业整体仍处于量价齐升现状，发展前景广阔。

资料来源：华经产业研究院整理

3、竞争格局

我国钛白粉产能后来居上，产能稳步增长。经过数十年的发展，我国钛白粉产能后来居上，2020年产能占全球48%，高居世界第一。市占率方面，根据数据。2020年国内最大的钛白粉企业为龙佰集团，市占率约1/4，中核钛白等4家企业市占率超过5%，行业CR5将近50%。

资料来源：公开资料整理

4、新增产能

就2022年预计新增产能而言，2022年钛白粉市场存在不少新增产能释放，以硫酸法和氯化法工艺为主硫酸法整体产能增长在多个企业，氯化法相对集中，主要在燕山钢铁和龙佰集团等。预计全年产量将有40-50万吨增长，钛白粉产量将继续保持增长趋势。

资料来源：公开资料整理

三、钛白粉进出口

1、进出口数量

就钛白粉进出口数量情况而言，国内整体钛白粉进口量稳定在15-22万吨左右，而随着全球整体钛白粉需求持续增长，我国已成为全球最重要的钛白粉出口国之一。根据海关总署数据显示，我国钛白粉出口量自2015年的53.84万吨逐年增长，截止2021年已达到131.17万吨。而2015年之后我国钛白粉出口总量快速增长的原因，一是由于国外钛白粉生产企业减少产能，二是由于印度等东南亚发展中国家经济的飞速发展，基础设施的加速建设导致对钛白粉的需求量大增，而其国内钛白粉供应不足，我国目前以生产中低端钛白粉为主，具有地理和价格上的优势。

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

2、进出口价格

我国钛白粉整体进口以高端产品为主，整体价格高于出口均价。根据海关数据显示，2015-2020年我国钛白粉出口均价整体波动较大，2021年受全球钛白粉供求下降，库存下降，钛白粉出口均价大幅度上升，达每千克2.775美元左右。

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

四、钛白粉发展趋势

1、上游钛矿供需偏紧

金属钛被称为“现代金属”和“战略金属”，九成用于生产钛白粉。钛在地壳中的丰度为0.56，按元素丰度排列居第9位。其中，钛铁矿是地壳中钛元素含量分布最多的钛矿，其二氧化钛含量约35%-65%。还有少部分钛元素存在于金红石中，其二氧化钛含量高达95%以上。由于钛熔炼技术复杂、加工难度大，钛被归类为“稀有”金属，目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。当前工业可以利用的主要是钛铁矿，金红石占比不足十分之一，但全球金红石的品级（品位高、杂质含量少）远高于钛铁矿，其面向对象主要是高端需求。

2、市场集中度有望提升

钛白粉或纳入国家战略资源储备，行业集中度有望提升。国家工信部于2021年8月25日在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1341 号提案答复的函中表示，有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议；为支持钛白粉产业绿色健康发展，国家有关部门积极构建钛白粉产业标准体系；国家有关部门积极推进钛矿资源综合利用，下一步，科技部将设立“战略性矿产资源开发利用”重点专项，推动钛矿资源高值化利用技术开发和应用。随着钛白粉重要性不断提升，预计低值化利用钛矿资源的小产能将逐步出清，新增产能建设将受限，钛白粉行业集中度有望提升。

3、出口有望持续增长

由于未来海外钛白粉生产没有较大的新增产能，全球钛白粉市场依然呈现较稳定的寡头格局，随着印尼、越南等东南亚国家保持较快的经济增长，我国钛白粉的海外市场优势将继续显现，市场份额和出口量预计将继续扩大。

来源：网络

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